14世纪初，教皇迁都阿维尼翁。年轻的红衣主教朱利奥野心勃勃，却同时陷入三段关系：与虔诚修女的精神之恋、与当地贵妇的肉体欢愉、与那不勒斯女王的权力联姻。他的情人们分别代表信仰、欲望与政治，而朱利奥利用三段关系逐步爬上教廷高位。最终三位女性联手设局，在教皇选举前夜揭露他的所有谎言。朱利奥被剥夺教职，三位女性却各自获得解脱：修女还俗办学，贵妇继承庄园，女王吞并了教皇国的一片领地。历史上称其为“艳史”，实际上是女性觉醒的反杀。
披着情色外衣的女权寓言，三位女性角色的智谋远超男主。服化道华丽，对话充满机锋，结尾三女对饮的镜头堪称经典。
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